【金融量化】如何判断一个基金是不是主动型基金还是被动型基金?

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1 含义

主动型基金是指由基金经理或管理团队根据市场行情、个股研究等主观因素进行投资决策的基金,其资产配置和投资组合均由基金经理通过主动选股、择时等方式加以调整。

被动型基金则是指根据某个指数进行投资的基金,其资产配置和投资组合均是模拟指数所投资的资产,不经常进行主动调整。

两种类型的基金采用的投资理念和方式有根本性的区别,主要表现在以下方面:

  1. 投资策略:主动型基金采用主动管理策略,快速调整仓位以获取更高的收益,而被动型基金则采用被动管理策略,模拟指数投资,不追求超额收益率。

  2. 投资效果:主动型基金在管理费和交易费用上成本较高,随着市场波动,也容易出现负收益,而被动型基金的管理费用较低,投资效果趋于稳定,投资者可以从市场上长期获取指数的收益。

  3. 选股能力:主动型基金管理团队具有一定的投资研究能力,善于挖掘低于目标价格的潜力股,而被动型基金的价值在于跟踪指数,不进行主动选股。

2 判断方法

判断一个基金是主动型基金还是被动型基金可以通过以下几个方面:

  1. 看基金类型:股票型、混合型的基金往往是主动型基金,而指数型基金是被动型基金。但是,也有主动型和被动型基金都属于同一基金类型的情况。

  2. 看投资策略:主动型基金经理会有对市场行情和个股研究的投资决策,被动型基金则仅根据某一指数进行投资。因此,可以从基金招募说明书、业绩报告等材料中了解基金经理的投资策略和决策过程。

  3. 看买卖频率:主动型基金往往会频繁进行买卖,投资收益比较稳定,而被动型基金的买卖频率则比较低,更注重长期投资收益。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-506118.html

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