Polygon链上TVL第一的DeFi项目MMF分析

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不少人认为DeFi从2020年开始到现在基本上大浪潮已经过去,因此很多人转向链游和NFT,而近期有一个DeFi项目MMF却引发了不少人的关注,短短几天就已经成为Polygon链上TVL第一的DeFi项目,这个项目是何来路呢,暴躁兔来向你一一道来。

项目介绍

(Mad Meerkat Finance)是2021年11月在Cronos链上的一个DeFi生态项目,MMF主要包括有DeFi生态的各种功能,比如Launchpad、合成协议、杠杆农场、算法稳定币、合成协议等,同时又由于赶上了Cronos早期的快速发展,因此受到一些投资者的关注,在Cronos生态中占据比较重要的位置。

正如项目的英文名,MMF从设立初期是比较疯狂的,其非常高的收益率也吸引了很多人的关注,除了DeFi挖矿的收益率诱人之外,MMF的另一特色是它几乎囊括了基本上主流的玩法,丰富的生态应用支撑起了较高的溢价。

Polygon链上TVL第一的DeFi项目MMF分析,区块链

MMF生态主要包括:

Mm Finance (MMF):Cronos和Polygon上最受欢迎交易量最高的AMM和DEX,拥有极低的交易费率(0.17%),主要为农业挖矿获得的代币奖励。

MM Optimizer(MMO):建立在MMF上的DeFi收益优化器,MM Optimizer通过计算让用户获得最佳的复合收益率。

Savanna Finance (SVN):一个与MMF挂钩的算法稳定币,它与其他算法稳定币不同之处在于不用进行质押,从而提高了资本效率。

MM ETF (METF,之前为MM DAO):MM生态中的一个收益增长基金(一篮子MM生态的代币填入其中)。

Mad Meerkat Arena(MAD):Meerkat NFT生态系统内的一种实用性代币,主要用于Mad Meerkat Arena游戏生态中,其中MAD是治理代币,MMG是游戏内生态代币,也就是我们熟悉的链游双代币结构。

MMF Money (MUSD/BURROW):混合CDP和部分质押的稳定币平台 MUSD,背后通过USDC和MMF的质押,利用MM Finance不断的收入增加对MUSD的支持,避免了可能出现LUNA这样的危机。

Hakuna Matata (HKN):一种与算法稳定币SVN挂钩的代币,主要用于增强MM Finance生态系统稳健性。

近期MMF登录Polygon链,获得了不少资金的关注,同时也引发了一轮赚钱效应。

社交媒体

Twitter关注人数9.6万,近期非活动推文留言平均为32,转发78,点赞240,均处于比较高的水平,项目活跃度很好。

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Medium关注人数为3.9k,处于比较高的水平,Telegram人数为接近3.5万,在线1561人,Discord总人数16953,2066人在线,相对处于中等偏上水平。

MM Finance社交的关注人数相对是比较高的,同时社区活跃度也不错,主要的原因是Polygon链上的MMF 进行IDO发行,同时涨幅巨大,引起了强烈的赚钱效应,目前MMF在Polygon链上TVL排名第一,因此吸引了不少关注者。

其他信息

1、MMFinance团队为匿名,现无法查找到相关资料,用户需要对此表示留意。

2、目前未查询到团队融资信息,也就是说团队资金主要来源为IDO公开发行获得,所涉及的方向在市场中趋近成熟,主要在规则和玩法上进行了一定的创新

3、CRO链上的代码通过了慢雾、Certik、Paladin Security的审计,官方表示代码和pancakeswap比较相似,不过对于Polygon链上代码审计情况暂未公布,除了代码审计之外,官方还聘请了知名的代码漏洞赏金平台Immunefi,提供5万美金的Bounty奖金。

4、CRO链上MMF出现过被黑客盗币的情况(DNS黑客挟持攻击,200万美元数字资产被盗),但是团队坚持了下来,也就是有一定资金实力弥补损失,当然币价有一定受损。

Token信息

MMF分为Cronos链和Polygon链两种,且价格不一样,因此我们都需要进行介绍

代币名称:MMF

总量:5亿(Cronos链)+5亿(Polygon链)

分配:

Cronos链:1% Launchpad,9%用于生态建设包括营销管理流动性上市等,9个月内线性解锁,10%用于开发,20个月内线性解锁,80%用于分配给社区成员,主要分为通过LP质押农场、单币质押以及贸易挖矿获得。

Polygon链:1%用于Launchpad,1%用于Launchpad后流动性,5%用于分配给Cronos MMF的用户,8%用于生态建设包括营销管理流动性上市等,分8个月线性解锁,85%用于分配给社区成员,主要分为通过LP质押农场、单币质押获得。

主要差别为Polygon链上MMF有5%用于分配给Cronos MMF用户,同时增加了Launchpad后的流动性以及分配给社区成员的比例也进行了调整,从Polygon链上表现来说,基本上弥补了Cronos上的部分缺陷,确保代币能够获得较高的涨幅。

MMF(Polygon)分析

MMF在8月12日在Polygon链上进行了IDO,初始销售为500万个,每个0.2u,也就是IDO后会募集100万。相对于Cronos链上MMF的市值来说,不少人认为Polygon链上MMF的上涨空间有限,因此在IDO之前市场中存在不同的声音。

由于MMF在Cronos链上涉及到众多玩法,除了DEX之外,还包括算法稳定币、挖矿复合收益、GameFi游戏、ETF基金以及稳定币平台等诸多概念,在Cronos链上存在较大的影响力。

同时去年底在Cronos链上的MMF初期价格表现很好,发行价格为0.2u,发行后很长时间内维持在0.4u附近,而21年年底市场行情普遍不好,那时获得这个成绩还是比较不错的。

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虽然Cronos链上的MMF受到市场行情影响,币价表现较差,但是我们认为关键是在于Cronos链上生态规模和Polygon等成熟公链相比,仍存在一定的差距,因此对于MMF在Cronos链上的市值直接用于对比Polygon链上MMF的市值,是存在问题的。

因此根据Polygon链的成熟度、MMF涉及的各种套娃玩法以及在Cronos链上初期的表现,暴躁兔认为Polygon链上的MMF是值得参与的,因此我们也参与到MMF本次的IDO之中,而实际结果则为大部分时间都在1u以上,表现强于预期。

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目前市场对MMF的在Polygon链上的表现主要归结于市场热点的匮乏所导致,这种理由勉强可以站的住脚,但是更关键的是有两点:

1、Polygon链上的MMF和Cronos链上的MMF做了价格上的切割,官方没有说两条链上的代币可以进行跨链,因为一般情况下跨链是非常普遍的,因此也就是说Polygon链上MMF的价格与Cronos链上的MMF是不同步的,这样就相当于甩掉了历史包袱(Cronos上的MMF目前处于套牢状态)

2、Polygon链相对于Cronos链更加成熟,资金流动性多,这和我们生活中的现状比较类似,大家都往北上广深扎堆是有原因的,因此MMF在Polygon链上重新IDO理应获得较高的溢价。

MMF链上DeFi挖矿

当币价远高于IDO价格时,不少资金则选择开始参与挖矿,这里主要有两个因素:

1、已经通过IDO赚到了钱,一些人卖掉一部分回本,然后剩下的利润来继续玩,不用担心亏损,心理负担较小

2、MMF初期的链上挖矿收益率非常高,比较诱人,因此一些人会选择去挖头矿(存在币价下跌造成损失的风险较高)

这也导致了目前MMF在Polygon链上的TVL达到第一,但是这种参考性较弱,因为能否持续下去长期占据第一也是非常关键的,这对于MMF来说存在一定的难度和考验。

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MMO和LOVE简单分析

MMF的生态最大的特色是比较广泛,发行代币种类较多,形成一系列的套娃和赋能的现象,因此当MMF在IDO成功之后,如果币价没有出现巨大幅度的下跌前提下,还是有一定的参与机会的。

MM Optimizer是一个复利挖矿收益优化器,代币名称为MMO,主要利用30%的绩效费用积累MMO-MMF的流动性,将收益分配给MMO持有者,这样可以持有MMO获得MMF代币。

MMO的发行数量为30万个,代币价格为10MMF,也就是融资金额为300万MMF,每个MMF我们按照0.9u算的话,这里融资为290万u。募集来的资金有一半与MMO形成流动性池,另外一半的MMF销毁,因为MMF是这个套娃生态中的关键,因此维持MMF价格也会有助于提升MMO以及后面发行的其他代币价格。

但是接近300万u的募资金额相对比较高,对比MMF初始流通,暴躁兔认为短期开盘涨幅也有限,后面结果我们可得知开盘后缓慢下跌中,并一度出现破发现象(MMF一部分获利盘出逃+MMO估值偏高,需要时间消化)。

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FrontlineDAO是一个与MMF挂钩的资产合成协议,代币名称为LOVE,对于资产合成协议大家应该不陌生,在2020年DeFi Summer的时候是比较火热的,目前我们接触到的WBTC或WETH等都属于合成的资产。

LOVE的发行价格为2u,数量为25万个,也就是融资金额为50万u,相对来说,官方也给了一定的溢价,同时持续时间较短,因此确保了一定的利益,可以适当参与。不过暴躁兔认为鉴于MMO出现破发情况,因此我们还需要关注MMO后续的走势,如果能够在发行LOVE之前收回失地,那么还是有一定赚钱效应的。

总结

MMF团队保持匿名,这对于用户来说需要有一定的风险意识,项目热度较高,其主要原因来自于Polygon链上MMF的赚钱效应,也就是会搞事情,对于投资者而言,匿名团队或没有披露知名机构投资的团队,暴躁兔认为不可重仓参与,以防出现意外。

Polygon链上MMF虽然目前TVL非常高,但是仍然需要时间的检验,如果不出现意外的话,项目基本可以挺进Polygon链上DeFi项目的第一梯队,Polygon链上DeFi项目比较多,竞争也相对比较激烈,因此长期维持TVL第一名难度有所增加。

MMF的IDO项目和DeFi挖矿由于项目涉及的方向较多,且套娃比较普遍(Cronos链上),虽然在一定程度上可以做大规模和知名度,但是整体上这是一个吸血的过程,因此后续的项目IDO如果出现估值过高,那么需要谨慎一些。当然对于市场而言,IDO的风险和收益、市场趋势等因素也是有一定关联,短暂的下跌也意味着获利盘目前倾向出逃,因此这也是对团队的一个考验。

长期来看,暴躁兔认为套娃基本上是难以可取的,套娃发行Token虽然能够带来部分赚钱效应,但是对于长期投资者而言,需要将其看成一个整体来对待。就好比Luna左脚踩右脚一样,本质上市值增加是不合理的,因此暴躁兔认为MMF套娃的背后还需要一系列的促进措施,比如Token的持续销毁和赋能等,这样才能维持币价的稳定。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-794240.html

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