比特币上市首日:重要分水岭!

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作者:秦晋

如果按美国东部时间计算,今天是比特币现货ETF上市交易的第一天。也是具有历史纪念意义的一天。昨天,美国证券交易委员会正式批准11只比特币现货ETF进入证券交易所展开交易。这是加密金融与传统金融之间的一个重要「分水岭」时刻。

比特币现货ETF在开市交易的前几分钟里,由贝莱德IBIT领导的交易量达到23亿美元。受此影响,昨晚比特币最高突破48000美元。为2022年3月以来首次,日内大涨4.64%。

据彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas今日最新批露数据显示:比特币上市首日总计有70万笔个人交易,是Invesco QQQ Trust两倍。单日总交易量达到46亿美元。其中灰度GBTC交易量超过23亿美元,占据总交易量的一半。贝莱德IBIT超过10亿美元,富达FBTC超过7.1亿美元。ARK 21Shares超过2.86亿美元,Bitwise:超过1.24亿美元。相比于机构买入,这是来自草根的力量。

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VanEck战略顾问Gabor是一个喜欢思考和善于表达的人。他表示,这是历史上首次「主街」击败华尔街。这就是比特币精神。首批美国比特币ETF在今天开市后正式开始交易。在某种程度上可以理解成机构比特币的首次公开募股。我希望看到大型机构、投资者和交易商部署资本。我们让ETF成为现实。

Eric Balchunas表示,如果比特币ETF击败ESG气候ETF登上榜首,那将具有时代象征意义,就像91年美国摇滚乐队Nirvana的《Nevermind》击败著名歌手Michael Jackson的《Dangerous》一样。

根据Eric Balchunas此前提供的截图数据显示,ESG气候ETF是有史以来最成功的25只ETF中的佼佼者。其中贝莱德占据其中10只。而ESG气候ETF「iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF」上市单日成交量更是达到22亿美元。

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据彭博社此前报道,ESG领域近年获得创纪录的基金规模增长,而贝莱德则斩获了其中的一半。其中,成立于2016年底的iShares ESG Aware MSCI USA ETF(ESGU)是贝莱德ESG旗舰基金,也是全球规模最大的ESG指数基金。截至2022年3月31日,该基金的管理规模为248.8亿美元,跟踪标的为MSCI USA Extended ESG Focus Index。

在Case4Bitcoin联合创始人Dan McArdle看来,如果将比特币现货ETF上市交易视作比特币以9000亿美元市值进行IPO,那么,第一个ETF应用是在2023年7月1日提交的,当时BTC市值约为16亿美元。但与股票不同的是,政府并没有因「合格投资者」条例而阻止非富人群购买BTC。也就是说大部分普通人都获得了比特币9000亿市值的其中一部分。

目前思考比特币有2种思路。一种思路是,2011年之前我们都是种子投资者,2012年是A 轮投资者,2015年是B轮投资者,2019年是C轮投资者,2023年是D轮投资者,而现在比特币即将上市。

就像上世纪90年代中期一样,我们可以看到散户和机构的需求。那时,真正IPO前后的头几天很奇怪,人们往往会修正或回调,因为他们在分配的股票上获利了结,然后随着那些在IPO前没有参与的人们的新需求的到来,股价又会暴涨。

前高盛高管、RealVision创始人Raoul Pal表示,用第一种思路思考比特币这种革命性的东西就比较奇怪。这种评论更多的是关于大规模采用的过程,而不是认为它真的需要权威机构的批准。无论如何,它都会继续被采用。

他认为ETF更像是法定货币世界和加密货币世界之间的贸易交易。比如世贸组织让中国的影响吸引了大量全球资本,并将中国从一个新兴市场转变为全球第二大经济体。而比特币刚刚加入WTO,目前只是第一阶段的刚刚开始。

Gabor从金融避险角度论述了比特币。他表示,比特币是世界末日技术。如果出现重大市场崩溃或系统性市场崩溃,比特币不仅可以支持法定储蓄,还可以支持整个资本市场技术。比特币与主要资本市场的结合是有史以来最伟大的避险工具。

USDT母公司Tether CEO Paolo Ardoino或许也因为比特币现货ETF创造历史的在证券交易所开始交易而略感兴奋。他在社交媒体直接发出一个问题:比特币需要多长时间成为世界上交易量最大的资产?

世界上的任何事物都据有两面性。有为比特币现货ETF呐喊的。就有为比特币现货ETF唱衰的。

资产管理规模仅次于贝莱德的先锋领航集团在比特币现货ETF上因为「不符合自身投资理念」而不允许平台散户购买比特币现货ETF。《福克斯商业》新闻记者Eleanor Terrett在X上表示,在华尔街,加密货币怀疑论依然存在。

一位自称37年的交易员Oliver L. Velez在X上发文并@先锋集团表示,先锋正在大量流失客户,只因为他们不允许客户用自己的钱购买比特币现货ETFs.你能想象他们的大量吗?你需要他们的许可才能用你的钱买东西。如果他们不同意你购买的东西,你就不能这样做。#Bitcoin fixes this.

看看先锋公司的标志,这就是他们的客户拿走所有资金并扬帆前往其他地方的画面。这是一艘被称为「机遇」的船扬帆起航,把这些婴儿潮一代抛在了身后。这样下去,根本不会有好结果。

有投资者自称在今天比特币现货ETF开市一小时内,就从先锋转投富达了。他完全不明白先锋这样做的逻辑是什么,而且这位投资者表示,他对将自身投资理念强加在他的身上的机构近乎过敏。

《纽约时报》畅销书作家、著名黄金支持者Peter Schiff表示,如果比特币直接购买如此复杂、困难和昂贵,以至于新投资者需要第三方托管机构为他们提供现货ETF,那么比特币本身又有什么价值呢?比特币所谓的突破性创新就是不需要第三方中介或存储费用。

在他看来,CNBC今天使出浑身解数,让观众购买新批准的现货BitcoinETFs. 这是一场不停的加密货币行业托儿兜售比特币的游行,没有任何主持人反击,也没有邀请反方声音在直播中为看跌的情况辩护。

比特币自诞生之日起,就在质疑与赞美的声中,不断进化与壮大自己。如今以「比特币现货ETF」合规身份步入华尔街,我想他也会以同样的节奏不断去进化与壮大自己。这个就是草根投资者为何如此痴迷比特币的原因所在吧。

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